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850捕鱼:看好汽车和周期板块

时间:2020/1/11 14:20:11   作者:   来源:   阅读:292   评论:0
内容摘要:关于2020年的整体A股战略,高婷认为,在经济向消费和服务驱动型转型的过渡背景下,更详细地挖掘结构趋势是实现相对回报的最佳方法,因此应注意四个结构性趋势带来的投资。机会:首先,产业升级和集中度的提高,产业结构的变化以及行业领导者的崛起改变了A股的利润结构。对于投资期较长的投资者而...
    关于2020年的整体A股战略,高婷认为,在经济向消费和服务驱动型转型的过渡背景下,更详细地挖掘结构趋势是实现相对回报的最佳方法,因此应注意四个结构性趋势带来的投资。机会:

首先,产业升级和集中度的提高,产业结构的变化以及行业领导者的崛起改变了A股的利润结构。对于投资期较长的投资者而言,这意味着超重领导者的投资风格将在2020年仍然适用;第二是市场的制度化,增加的长期基金对A股的配置需求强劲,预计到2020年总计将增加约4,600亿元人民币(660亿美元)的A股资金流入;第三,新消费的兴起,跨国并购增加了领先企业的潜力,而产品迭代则增加了消费。除了培养高素质的领导者外,还有一些技术进步可以刺激消费。其中,5G手机和可穿戴设备(TWS)更为乐观。四,区域发展:区域发展差异将增加,地方政府的重要性将增加,地方国有企业改革的进展有望提速。总的来说,最关注粤港澳大湾区和长三角地区的发展。

根据野村证券的中国宏观团队的观点,2020年的经济增长率将为5.7%。

“以这种基本情况为基础,我们的自上而下模型预测到CSI 300的营业收入和净利润增长率将在2020年分别达到6.3%和7.3%。我们将年底的CSI 300目标设定为4400点对应于静态估计,为12.6倍,当前价位有8%的上升空间,主要的上行风险是中美关系的持续改善和出乎意料的刺激政策的刺激,下行的风险是“通货膨胀率上升和房地产行业下降的幅度超出了预期。”野村东方证券(诊断部门)研究团队在报告中指出。

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